Dluhopisy s jednokorunovým nominálem budou splatné za pět let a ponesou pevný úrok ve výši 7,5 procenta, informovala firma v tiskové zprávě.
550 milionů? Sotva na dva vlakyZa půl miliardy, které si chce Leo Express prostřednictvím dluhopisů půjčit, se dají pořídit sotva dvě vlakové soupravy. "Suma není malá, je zcela přiměřená tomu, že nyní máme více než jednu miliardu celkových aktiv," vysvětluje Kopáček. Objem emise firma doplní vlastními zdroji a dalším bankovním financováním. Celkem tak chce nakoupit minimálně 10 vlakových jednotek na další páteřní trasy v Česku a ve střední Evropě. |
České dráhy vydaly své poslední dluhopisy s úrokem 4,125 procenta. "Výše 7,5 % je vzhledem k povaze dluhopisů zcela přiměřená tomu, v jaké vývojové fázi je naše firma," vysvětlil iDNES.cz téměř o dvě třetiny vyšší náklady mluvčí Leo Expressu Petr Kopáček. V dalších emisích už by podle něj měl být úrok nižší.
Firma totiž do konce roku 2014 plánuje získání kreditního ratingu. Cena kupónu vyjadřuje i tom že dluhopis není zajištěný.
Leo Express zahájil zkušební provoz se čtyřmi spoji denně na trase mezi Prahou a Ostravou 13. listopadu. Plný provoz se všemi 16 spoji denně chce společnost zahájit od platnosti nového jízdního řádu 9. prosince.
"Prostředky získané emisí dluhopisů plánuje Leo Express použít na nákup dalších vlakových souprav. Chceme totiž expandovat a rozšířit koncept moderního a spolehlivého cestování i na další trasy v České republice i ve střední Evropě," uvedl finanční ředitel firmy Peter Köhler.
Leo Express vezl první lidi, láká i na občerstvení „Leošovou klasikou“ |
Již podle dřívějších informací chystá firma vstup na další dálkové tratě v Česku, zejména z Prahy do Českých Budějovic a na trať mezi Prahou a Chebem. Do nákupu a vybavení vlaků chce v příštích pěti letech investovat 7,25 miliardy korun.
Mandát k přípravě dluhopisů získala J&T Banka společně s Raiffeisenbank, administrátorem emise je J&T Banka. Úpis dluhopisů se uskuteční aukčním způsobem. Investoři budou moci od 26. listopadu do 3. prosince 2012 podávat objednávky v rozpětí od 95 do 105 procent nominální hodnoty.
Dluhopisy, které budou plně obchodovatelné na volném trhu Burzy cenných papírů Praha, lze objednávat prostřednictvím aranžérů J&T Banky a Raiffeisenbank, a také předních obchodníků s cennými papíry, jako jsou Atlantik finanční trhy, BH Securities či Cyrrus, sdělil Kopáček.
