Hrdinou příběhu je postarší boháč, který umírá na rakovinu. Aby přežil, podstoupí operaci, při níž přenesou jeho vědomí do mladého zdravého těla. Všechno vypadá nadějně, než se ukáže, jaké tajemství obklopuje život původního dárce.
Zároveň kvůli boji proti hrozbě, že o svou novou fyzickou schránku přijde, se muži začne vytrácet jeho vlastní vědomí, které postupně překrývá mysl jeho mladého „druhého já“. A celý proces ještě komplikuje nebezpečná tajná organizace.
Film režíroval Tarsem Singh, tvůrce Cely či Sněhurky, podle scénáře, který napsali David a Alex Pastorovi. Pro scény přenosu mysli z těla do těla použil upravené počítačové tomografy z dnešní medicíny. Ukázku najdete na videu.
